Financial second opinion
「ファイナンシャル・
セカンドオピニオン」とは？
お客さまが抱える多種多様なお金のお悩みに、商品提案を行わずお応えする『セカンドオピニオンサービス』をご用意しました。
保険・証券・住宅ローン・不動産と幅広いソリューションを取り扱うブロードマインド株式会社の中でも相談経験豊富なエグゼクティブプランナーが担当するため、
金融商品の枠組みに捉われないことはもちろん、個人・法人を問わず一気通貫で幅広く、的確にお応えいたします。
Financial second opinion
ファイナンシャル・
セカンドオピニオンの
3つの特徴
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Financial second opinion 3 point
01
商品提案をいたしません
お客様からご要望を頂かない限り、商品提案は一切行いません。
すでに加入されている、または提案を受けている金融商品の特性を、
お客様の状況を踏まえながらお伝えします。 -
Financial second opinion 3 point
02
相談経験豊富な
エグゼクティブプランナーが担当実績と専門性の高さで選抜されたエグゼクティブプランナーが担当いたします。
当社エグゼクティブプランナーは通常は新規ご相談の受付はしておらず、
一部ご紹介からに限定しているため上質なサービスを受けられるチャンスです。 -
Financial second opinion 3 point
03
金融商品や個人・法人の枠に
捉われない、
幅広い相談が可能保険・証券・住宅ローン・不動産のいずれに偏ることなく、お客様の資産全体のバランスや状況から、それぞれを有効活用する方法をお伝えすることが可能です。また個人・法人を問わず一気通貫で相談ができるため、幅広くお応えいたします。
Strength
Strength
さまざまなご相談にお応えします
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保有資産の
現状把握資産運用・形成のセカンドオピニオン
金融機関から提案される多種多様な金融商品がご自身に合っているのかを、
お客様の資産状況や運用の目的・目標をお伺いしながら客観的にお伝えします。 -
保有不動産の
分析不動産の適正な診断
現在保有されているご自宅や投資用不動産について、現在の時価や将来の収支予測等の分析結果をもとに、不動産会社からのご提案に対して考えるべきポイントをお伝えします。
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生命保険・
損害保険の診断ご自身にあった最適なリスク対策
お客様一人ひとりの状況や対策すべきリスク等から、個人・法人を問わず加入している保険が適正かどうかを、複数の保険会社の商品知識やノウハウをもったプロが診断します。
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円滑な相続
事業承継対策「争続」にならないための対策
お客様の大切な「財産」と「想い」を次の世代へ確実にお届けするためにも、現在対策されている方法が果たしてお客様の状況に合っているのか等、幅広い視点からお話します。
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不動産
収益不動産投資の実行に向けた支援
お客様に合った投資用不動産の物件の選定から購入に関するお問合せはもちろん、不動産の売却のタイミングや出口対策まで、不動産投資に付随するさまざまな疑問にお応えします。
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企業経営の
総合診断円滑な企業経営のための診断
法人設立のご相談や企業経営に潜むリスク診断等、経営者の皆さまが抱えるさまざまなお悩みに、ありとあらゆる角度からお応えします。
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海外不動産
コンサルティング海外不動産ならではの対策
個人の節税目的で購入した米国不動産をどうすべきか、住宅ローンの借り換えや相続発生時のリスク等、保有されている海外不動産の分析や出口戦略の診断をします。
- ※本サービスでは、個別有価証券に対する分析・アドバイスは行いません。
Worries
Worries
こんなお悩みを抱えている方に
オススメです
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金融機関から提案された商品や、不動産会社から提案された物件について、
基本的な考え方から商品提案なしで教えてほしい -
保有している金融資産や不動産管理は現状のままでいいのか、
誰に聞けばいいのかわからない -
資産全体を踏まえた、幅広い話を聞きたい
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法人化すべきか、個人事業主のままいくべきかアドバイスがほしい
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各金融機関に勧められるまま加入した商品の棚卸しをしたい
Voices
Voices
お客様の声
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会社経営者 N様 50代
以前からさまざまな金融商品に加入しており、どのように整理するべきかアドバイスを受けたくセカンドオピニオンサービスを利用しました。利用前に金融機関でも相談をしましたが、どちらも商品提案ありきの回答が多く、なかなか信頼できずにいました。このサービスでは商品の特性をしっかりと説明いただいた上に、私の保有する資産全体や会社の経営状況を踏まえて教えていただきました。最初から最後まで商品の提案が一切なかったため、安心して相談ができました。
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会社員 Y様 40代
加入している金融商品や保有している不動産等の資産について、管理や出口対策ができているのかが気になりセカンドオピニオンサービスを受けました。今までは金融機関や投資用の不動産会社に相談するも、対応する担当者のレベルがまちまちで不満を抱えていましたが、こちらのサービスでは優秀な担当者のみが選抜されていることから、安心して相談ができました。特に出口対策に悩んでいた投資用不動産については、私の状況を踏まえた診断結果から売却のタイミングなどを丁寧に説明いただき、とても満足です。
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個人事業主 S様 60代
昔から保有している不動産や金融資産の相続対策を数年前に実行したものの、時間も経過したことから、現状のままで問題がないのか診断を受けられる相談先を探していました。初回は無料で受けられることから安心して相談したところ、保有している資産価値を基にさまざまな視点からアドバイスを頂けました。今後も相談をお願いしたいと思っているので会員登録をしましたが、相談が不要になればすぐに退会が出来る点も安心です。
Flow
Flow
ご利用までの流れ
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01
本サイトから初回相談の
お申し込み本サイトの申込フォームから、必要事項をご入力ください。
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02
会員登録
お申込確認後、3営業日以内にブロードマインド(株)よりメールをお送りします。
メールに記載のURLから、会員申込サイトで会員情報のご登録と会員料（月額5,000円（税別））を決済ください。 -
03
ご予約調整
決済確認後、3営業日以内に日程調整のご連絡をいたします。
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04
初回のご相談
当日ご希望の方法にて、ご相談ください。
Q&A
Question&Answer
よくある質問
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月額料金はいくらですか？
月額5,000円で2時間のご相談が可能です。
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会員登録後に退会を希望する場合は、いつから退会できますか？
退会は、会員様の任意のタイミングで可能です。
初回のご相談終了後に案内いたします本サービス専用のメールアドレスにて、退会のお申し出ください。
※利用停止のお申し出の確認ができた翌月以降のご請求を解除の上、ブロードマインド(株)にて退会手続きをいたします。
なお、お申し出を頂いた月に既に決済が終了しているサービス利用料については、返金いたしません。 -
相談の所要時間はどのくらいですか？
1回あたりの所要時間は1時間前後となります。
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知識がなくても大丈夫ですか？
大丈夫です。
エグゼクティブプランナーがお客様の疑問や課題をわかりやすく明確化し、解決策をお伝えします。 -
オンライン相談は何のツールを使用しますか？
自社開発したオンラインツールを使用します。
お客様にはアプリなどのダウンロード一切不要でお使いいただけます。 -
相談の時に用意するものはありますか？
ご相談内容に応じてこちらからご案内いたします。
お問い合わせは
0120-949-975
10：00～19：00（祝日・年末年始を除く）
※お電話の際に、SAISON LUXURY LOUNGE会員である旨をお伝えください。
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