Hero Award 受賞インタビュー vol.9
ファイナンシャルコンサルティング本部
本社営業部／サブマネージャー
2021年度新卒入社
岡本 陸（オカモト リク）
ファイナンシャルコンサルティング本部
本社営業部／サブマネージャー
2021年新卒入社
【インタビュアー】
中島 南（ナカジマ ミナミ）
人事総務部 採用チーム
2024年中途入社
子ども向け新体操教室で指導員として300名超の子どもの教育を経験。
2024年8月にブロードマインド株式会社 人事総務部採用チームへ入社。
大学時代にソングリーディング（チアダンス）部のキャプテンとして、全国大会1位を獲得した経験あり。
01Hero awardを受賞してみての感想
中島: 改めて、ヒーローアワードの受賞、おめでとうございます！率直な受賞の感想を教えてください。
岡本: ありがとうございます。正直に言うと、すごくうれしかったです。特に、自分を推薦してくれたのが半年間面倒を見てきた後輩たちだったという点が、本当にありがたくて。営業の現場では数字や成果がフォーカスされがちですが、そうではない面で評価してもらえたことがとても嬉しかったですね。
中島: ご自身が関わってきた後輩からの推薦は嬉しいですね、、！今回、先輩や上司の方からではなく後輩からの票が多く集まった理由を岡本さん自身はどう感じていますか？
岡本:うわべのコミュニケーションではなく、こちらも想いを持ってコミュニケーションを取っていたことが伝わったのかなと思います。後輩の中でも特に鈴木陽介のことは、自分が初めてサブマネージャーになってから初めてちゃんと面倒を見た後輩ということもあり、彼には成長してもらいたい、ちゃんと成果を挙げてインセンティブを獲得してほしい思いながら接していました。ときには案件相談で厳しく指摘して、言い合うこともあったんですけど、、、自分自身の想いの部分が伝わっていたのなら嬉しく思います！
02仕事の中で大切にしていること
中島: 今のお話を聞いて岡本さんは「熱を持って人と接する」方なんだなと感じました！普段のお仕事のなかで、岡本さん自身が大切にしていることはありますか？
岡本:自分自身の仕事では「お客様のライフプランの重要性」を伝えることを特に意識して活動しています。売り上げを上げるためだけに活動しても全然面白くないですし、それが本当にお客様のためになっているのか？と疑問を感じてしまうので。ライフプランニングを通じて将来の不安を取り除くことで、お客様には”今”を充実させてほしい、本当にお客様自身が望んでいることに目を向けてほしいと思っていますね。なのでこの考え方は後輩たちにも伝え続けています。
03考え方に変化が起きたお客様との出会い
中島: なるほど、、！その「今を大切にするライフプランの考え方」に至ったのには何かきっかけがあったんですか？？
岡本: あるお客様と出会ったことがきっかけでした。60歳を超えて3億円もの資産を築かれていた方がいたんですが「1,500万円の車を買ってもなんとも思わないし、1人だと寂しくて全然幸せじゃないんです」とおっしゃっていて…。それまでは「知識をたくさん身につけることが正義で一番のお客様への貢献！」だと考えていたんですが、その方には何を伝えても響かず、最終的には失注という形でアポイントを終えることになりました。
その経験から将来にお金をためておくことも大切だけど、人生を通じて楽しむことが人の幸せなんじゃないかなと思うようになって、今の考え方に至ったように思います。
なので、最近は人生相談なんかも聞くようになって、結婚相談所の方みたいな関わり方をしていることも多いです(笑）
04高難易度の資格を取得した理由
中島: めちゃくちゃ素敵な姿勢ですね、、！そういうスタンスも大切にしながら、岡本さんはCFP(※1)も取得されているとお聞きしました。取得のハードルも高いこの資格を取ろうと思ったのは何か理由があったんですか？
岡本: 自分にとってはFPの仕事をする上で「CFP資格を取ることが当然」という感覚でした。土台みたいなイメージです！なのでCFPを取ることが偉いとも、すごいとも思っていないです。もちろん、決して簡単ではなかったですが、、、
今思い返すと、同期と比較したときに自分自身の「尖った部分」を探していたのかもしれないですね。話すのがうまいわけでもないし、性格的に共感力が高いわけでもないですが、勉強することは苦手でなく、割と得意だったのでやってみようかなと。苦手なことを人並みにするという考え方もありますけど、自分の場合は得意を伸ばす方に舵を切ったイメージで。次の資格は何を取ろうかなと悩んでいますが、税理士事務所で働いている母親からは税理士でも取れば？って言われます(笑)
※CFP（Certified Financial Planner）とはファイナンシャル・プランナー（FP）の資格のなかで最高レベルの国際資格のこと。
05成長を感じる瞬間
中島: ご自身の強みを掘り下げていった結果としてのCFP取得、ということなんですね！そんな岡本さんが成長を感じる瞬間というのはどういうときでしょうか？
岡本：壁にぶつかっているときですね。結果が出なくて苦しんでいるときは「成長しているな」と感じます。そういうときに「かけてもらった一言」ってすごく覚えていて、今思えば、その一言が自分自身の変わるきっかけになっていると思います！！
特に自分の中に残っているのが瀧川マネージャーから言われた「責任と自由」の話で、自分の果たすべき責任を果たした先に、仕事における自由があるんだよと教わりました。自分のやり方でうまくいかず「正直疲れました」という話をしたときにこの考え方を教えていただいて、独りよがりになっていたなと気が付いたのを覚えています。
自分のやるべきことをやった先に自由、自分のやりたいこと実現したいことがあるということを強く意識できるようになってからは成果も挙げられるようになりました。
06今後の目標について
中島：いい話ですね、、！私自身も意識しなければならないことだと思いました！そんな岡本さんの今後の目標についても教えてください。
岡本: 最近はありがたいことに「一人前」と言っていただけることは増えましたが、まだまだだと思います。法人分野もそうですが、知らないことが多いと感じているので、これからも知識を深めていきたいと思っています。また、自分自身が大切にしているライフプランニングの考え方が広がることで、お客様だけでなく、後輩たちにも良い影響を与えられたらと思います。なので会社内にも世の中にもライフプランを本当に大切にする人が増えると、嬉しいです！！
07 自分らしい人生とは
中島: 私も採用活動を通じてより多くの人に、岡本さんの考え方を伝えていきたいです！最後に、岡本さんにとって「自分らしい人生」とはどんなものでしょう？
岡本: 「成長を感じ続けること」ですね。ライフプランを通じて、自分が誰かの役に立ち、また自分も成長できる。それが自分らしい人生だと思っています。これからも、小さな目標をクリアしながら、その積み重ねで成長を感じられる日々を過ごしたいです。