ニュース

「金融の力を解き放つ」をパーパスに掲げ、保険･証券･住宅ローンと複数の金融商品を横断して１社で取り扱い、人々のライフプラン実現をサポートするブロードマインド株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：伊藤清、証券コード：7343、以下「当社」）は、日本全国の官公庁や自治体などで年間100件を超えるセミナーを開催しています。この度名古屋市との公民連携として2024年11月18日に市税事務所の職員の方へ金融税制に関する研修に協力いたしました。

■実施背景

金融税制は経済状況や政策によって頻繁に改正があることから、市民の皆様からの相談も複雑化する傾向にあり、適切な説明やニーズに合致した説明になっているか不安に感じているといったお話がありました。

そこで、金融商品の特徴をはじめNISAやiDeCoといった非課税制度を、職員の方々に正しく理解していただくことで、更なる市民サービスの品質向上へつなげていただくこと目的に、市税事務所の職員の方への研修に協力する運びとなりました。

■研修参加者の声（一部抜粋）

• 市民の方がどのような金融商品で資産運用しているのか知ることができました。債権や株式などの金融商品について分かりやすく説明していただきました。今後の実務に活かしたいです。
• 制度改正が多い金融税制において、金融商品の特徴について基礎的な内容から教えていただいた。市民対応時に質問されることもあるので、しっかり知識をつけていきたいです。

■研修内容：金融商品を学ぶ（一部抜粋）

• 株式/債券/投資信託等　各金融商品の特徴
• 債券を途中売却したら？
• 円高と円安
• 投資信託の種類一例
• 新NISAの概要と普及状況

＜セミナースライドの一部＞

■講師紹介

平原直樹　ブロードマインド株式会社 マーケティング部 執行役員

• 資格：2級ファイナンシャル・プランニング技能士、第一種証券外務員、旅行業務取扱主任者、相続診断士、家族信託コーディネーター
• 略歴：東京都出身。立教大学社会学部卒業後、東証一部上場のIT企業に勤める傍ら2006年FP資格を取得。 「資産運用」「退職金運用相談」を専門とし、全国の自治体を中心に年間100件を超えるセミナーを開催する傍ら、 相談業務やコラムの執筆等幅広く活動。

■報道機関向け：プレスリリース・取材に関するお問い合わせ

広報担当：経営企画室 冨永・志村
mail：bm-pr@b-minded.com