Wealth Management Partner
ドクターのための
ウェルスマネジメントパートナーとは？
先生が抱える多種多様なお金のお悩みに、一気通貫でお応えする『ウェルスマネジメントサービス』をご用意しました。
保険・証券・住宅ローン・不動産に加え、病院経営・法人設立など幅広いソリューションを取り扱うブロードマインド株式会社の中でも、相談経験豊富なファイナンシャルプランナーが担当するため、金融商品の枠組みに捉われないことはもちろん、個人・法人を問わず一気通貫で幅広く、的確にお応えいたします。
Wealth Management Partner 3 point
ドクターのための
ウェルスマネジメント
パートナーの3つの特徴
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Wealth Management Partner 3 point
01
最善のご決断へのサポート
日々変化し続ける金融現場において、倫理観のある金融リテラシーは必要不可欠です。
すでに加入されている、または加入を検討されている金融商品の特性を、ご状況を踏まえながらお伝えし、最善の決断へのサポートを行います。 -
Wealth Management Partner 3 point
02
相談経験豊富な
ファイナンシャルプランナーが担当実績と専門性の高さで選抜されたファイナンシャルプランナーが担当いたします。
当社ファイナンシャルプランナーは通常は新規ご相談の受付はしておらず、一部ご紹介からに限定しているため上質なサービスを受けられるチャンスです。 -
Wealth Management Partner 3 point
03
金融商品や個人・法人の枠に捉われない、
幅広い相談が可能保険・証券・住宅ローン・不動産のいずれに偏ることなく、お客様の資産全体のバランスや状況から、それぞれを有効活用する方法をお伝えすることが可能です。
また個人・法人を問わず一気通貫で相談ができるため、幅広くお応えいたします。
Strength
Strength
さまざまなご相談にお応えします
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現状把握と
資産運用オーダーメイドの資産運用
ライフプランや資産運用の目的・目標をお伺いしながら、先生に合わせたオーダーメイドの資産運用プランの作成し、実現に向けてお手伝いをします。
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保有不動産の
分析不動産の適正な診断
現在保有されているご自宅や投資用不動産について、現在の時価や将来の収支予測等の分析結果をもとに、不動産会社からのご提案に対して考えるべきポイントをお伝えします。
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生命保険・
損害保険の診断ご自身にあった最適なリスク対策
先生一人ひとりの状況や対策すべきリスク等から、個人・法人を問わず加入している保険が適正かどうかを、複数の保険会社の商品知識やノウハウをもったプロが診断します。
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円滑な相続
「争続」にならないための対策
先生の大切な「財産」と「想い」を次の世代へ確実にお届けするためにも、現在対策されている方法が果たして先生の状況に合っているのか等、幅広い視点からお話します。
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保有資産の
出口戦略出口を見据えた資産管理
先生の資産状況や御意向をもとに、保有されている株や投資信託、不動産等の売却のタイミングや、タックス・マネジメントを踏まえた出口対策ができているのかを診断します。
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不動産
収益不動産投資の実行に向けた支援
先生に合った投資用不動産の物件の選定から購入に関するお問い合わせはもちろん、不動産の売却タイミングや出口対策まで、不動産投資に付随するさまざまな疑問にお応えします。
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住宅ローン
コンサルティング最適な住宅ローンのご提案
収支状況から、単に表面上の金利が「高い・低い」だけではない、先生にとっての最適な住宅ローンの組み方や返済方法をご提案します。
- ※本サービスでは、個別有価証券に対する分析・アドバイスは行いません。
Worries
Worries
こんなお悩みを抱えている方に
オススメです
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将来に向けた資産運用や現在の保有資産について、幅広い話を聞きたい
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金融機関から提案された商品や、投資用不動産の会社から提案された
物件がご自身に合っているのかを知りたい -
保有している金融資産や不動産管理は現状のままでいいのか、
誰に聞けばいいのかわからない -
将来や家族のことを踏まえ、適切なリスクヘッジを行いたい
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最適な住宅ローンの組み方や返済方法を知りたい
Voices
Voices
お客様の声
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勤務医 Y様 30代
資産運用について、ネットの情報を頼りに投資をしていたが、このままで良いのか不安になり、現状診断のために本サービスを利用しました。金融機関に属していない中立的な立場であるファイナンシャルプランナーに相談したところ、意に反し高リスクなものに複数投資していたことが判明。既に損していた株式の売却タイミングや、タックス・マネジメントといった出口対策について、メリット・デメリットも併せて丁寧に分かりやすく説明していただき、運用状況を大幅に改善することができました。
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開業医 K様 30代
投資用不動産を保有していたため、本サービスにて不動産の診断を依頼しました。その地域での賃料推移から将来売却想定価格の算定、また相続時の評価も含め、保有不動産について幅広い分析を行って頂き、現在の保有不動産を売却・資産の組み換えとして都心の不動産の購入が効果的である旨教えていただきました。 市場には出ていない物件の紹介も頂き、自身では知りえなかった情報も得ることができ、とても満足しています。
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勤務医 M様 20代
結婚を機に「家計の管理をどうしようか？」と考えていたときに、本サービスがあることを知り、利用しました。最初は正直「押し売りされないかな」と警戒していましたが、いざ面談が始まると、分かりやすく「今やるべきこと」と「これから必要になるであろうこと」を丁寧に教えていただきました。今回は夫婦の家計相談をさせていただきましたが、子どもが産まれたら教育資金や住宅ローンの相談もさせていただきたいです。
Flow
Flow
ご利用までの流れ
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01
本サイトから初回面談のご予約
本サイトの予約フォームから、必要事項をご入力ください。
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02
ご予約の調整
お申込確認後、3営業日以内に日程調整のご連絡をいたします。
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03
初回のご面談
当日、ご希望の方法にて、ご相談ください。
Q&A
Question&Answer
よくある質問
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相談の所要時間はどのくらいですか？
1回あたりの所要時間は1時間前後となります。
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知識がなくても大丈夫ですか？
大丈夫です。
ファイナンシャルプランナーがお客様の疑問や課題をわかりやすく明確化し、解決策をお伝えします。 -
オンライン相談は何のツールを使用しますか？
自社開発したオンラインツールを使用します。
お客様にはアプリなどのダウンロード一切不要でお使いいただけます。 -
相談の時に用意するものはありますか？
ご相談内容に応じてこちらからご案内いたします。
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